「ああ…ちゃんと家計簿つけなきゃ…」

「そもそも家計の管理これでよいのかな?」

「両親の家計管理について考えないと」

なんて思いつつ

ついつい後回しにしていませんか?

 

将来のライフプランを実現する上で

家計の管理・資産状況の把握

はスタート ラインです

しかし

「忙しくてなかなかそこまで手が回らない」

「どうしてよいか分からない」

と感じる方もいらっしゃるでしょう

YORISOIサービスでは

ファイナンシャルプランナーや相続診断士

が定期的に面談し

あなたやご家族の家計を見守ります

 

こんな方にオススメです

なかなか貯蓄がうまくできない

家計の管理が苦手

将来の結婚費、教育費や住宅購入の資金を貯めたい

セカンドライフに向けて備えたい

サービス内容

年4回定期的に訪問し面談させていただきます
(電話、WEBでも可能です)

YORISOIサービスの流れ

以下のサービスを定期的(年4回)な面談で実施致します

▶ 相談シートに記入
(家計のお悩み、将来のライフプランなどを記入)

▶ 家計簿で家計を把握
(家計簿などで現状の把握致します。 *家計簿を付けていない方は有償で作成のお手伝いを致します)

▶ 資産の現状を把握
(預貯金、金融資産、生損保の保険など)

▶ ライフプランと予算化
(現時点でのライフプランを考え、大よその予算化)

▶ 家計見直しアドバイス
(ライフプランを見据え、お悩み、問題点の解決に向け、見直しをアドバイスサービスあり)

▶ 見直しプランの実行
(見直しプランを実行のお手伝い *有償で住宅ローンや金融商品見直しサービスあり)

▶ 定期的にプランの確認、変更

ご質問・ご相談はお気軽に

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